Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 9억7,200만 달러로 전년 동기 대비 10% 늘고 전망 상단을 웃돌았으며, 영업이익률도 28.6%로 1년 전보다 1.2%포인트 개선됐어요. 특히 건축·토목 소프트웨어의 반복 구독 매출이 14%, 현장 장비·측량 사업이 12% 늘어 지난 분기의 성장 흐름을 이어갔고, 데이터센터·에너지 인프라 수요와 인공지능 기능 확산이 다음 분기 성장을 받쳐줄 기반이에요.

가장 큰 변수는 현장 시스템의 반복 구독 매출 성장률이에요. 기존 외부 제품을 자체 제품으로 바꾸면서 올해 성장률에 400~500bp, 회사 전체에는 1%포인트 미만의 부담이 생기고, 기존 제품 매출은 올해 줄었다가 새 제품 매출은 2027년에 본격적으로 늘어날 예정이에요. 전환이 늦어지면 다음 분기부터 반복 매출 성장률이 회사 전망보다 낮아질 수 있어요.

다음 분기 매출은 9억6,500만 달러, 주당순이익은 0.85달러, 반복 구독 매출은 12% 성장, 영업이익률은 28.6%를 예상해요. 연간 매출 전망은 39억2,500만 달러로 직전 전망보다 5,000만 달러, 주당순이익은 3.65달러로 0.10달러 올렸고, 영업이익률 30% 목표도 1년 앞당겨 달성할 전망이라 하반기 실적 자신감이 높아졌어요.