일
일리노이 툴 웍스
2026년 1분기 어닝콜 한국어 정리
2026년 4월 30일 어닝콜 기준
Christopher A. O'HerlihyCEO
강조
ITW에서 가장 주목할 점은 '고객 맞춤 혁신(CBI)' 전략이에요. 용접·반도체 장비·식품 장비 등 전 사업부에서 새 제품 출시가 이어지고 있고, 특허 출원도 꾸준히 늘고 있어요. 경영진은 2030년까지 이 혁신이 매출의 3% 이상을 책임지게 만들겠다고 자신 있게 말했어요.
우려
소비자 관련 사업부(식품 장비·건설·특수 제품)는 아직 수요 회복이 더딘 편이에요. 특히 식품 장비의 학교·기관 납품이 1월에 예상보다 느리게 출발했고, 중동 지역 납품 지연도 성장률을 약 1%포인트 깎아먹었어요.
다음 분기 전망
2026년 연간 매출은 전년 대비 2~4% 성장, 유기적 성장(환율·인수 효과 제외)은 1~3% 성장을 유지해요. 4월 현재 유기적 성장이 가이던스 상단에 가깝게 움직이고 있다고 경영진이 직접 밝혔어요. 주당순이익(EPS) 가이던스는 0.10달러 올려 11.10~11.50달러(중간값 11.30달러, 전년 대비 +8%)로 상향됐고, 영업이익률도 약 100bp 개선된 26.5~27.5% 범위를 목표로 해요.
다른 분기 어닝콜
2026년 3분기
순차 매출은 Q2 43억 달러에서 Q3 42억 달러로 소폭 낮아졌지만, 환율·인수 효과를 뺀 매출 성장률은 3.8%였고 토네이도 영향을 제외하면 4.8%예요. 고객 주도 혁신의 매출 기여도도 2025년 2.4%에서 올해 3% 초과로 높아져, 회사는 Q4 자체 매출 성장이 5%를 넘을 것으로 내다봐요.
2026년 2분기용접(Welding) +14%, 반도체·전자장비(Test & Measurement) +10%로 설비투자 관련 사업이 폭발적으로 성장했어요 — 지난 분기 대비 전체 매출이 역사적 평균 +2%를 훌쩍 넘는 +7% 뛰었고, 주문이 매출보다 빠르게 쌓이고 있어서 하반기 성장 동력이 이미 확보된 상태예요. 고객 맞춤 신제품(CBI)이 매출의 3%를 새로 만들어냈는데, 이는 2025년 연간 2.4%에서 가속된 수치로 마진이 높은 신제품이 계속 쌓이고 있다는 신호예요.