Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 14.3억 달러, 전년 대비 +14.7%로 사상 최고치예요. 직전 분기 1.17억에서 크게 뛰었는데, 3분기 가격 인상 전에 미리 사둔 물량이 약 200만 달러 섞여 있어서 실제 기초 성장은 이보다 살짝 낮아요. 미국 지역도 7,860만 달러로 역대 최고를 기록하며 성장을 이끌었어요.

3분기 매출 가이던스가 1.37억~1.39억 달러로, 이번 분기 1.43억보다 오히려 낮아요. 앞당겨 팔린 물량 100만~200만 달러를 빼면 실질적으로는 완만한 성장 수준이라는 뜻이에요. 여기에 산안토니오·중국 공장 신설에 총 1.1억 달러를 투입하면서 3분기 주당 비용 부담이 3~4센트로 더 커지고, 중동 지역은 이란 사태로 매출이 5% 줄어든 상태라 회복 시점이 불확실해요.

3분기 매출은 1.37억~1.39억 달러로 예상되는데, 이는 미국·아시아태평양 안정적 흐름을 가정한 수치이고 유럽은 8월 휴가철 계절성으로 둔화, 중동은 소폭 개선만 반영했어요. 회사는 새 공장 투자 효과로 2027년 중반부터 마진이 오르고 2028년 말에는 영업이익률이 100원 벌면 24~26원 남는 수준까지 올라갈 거라고 봐요. 다만 이는 단계적 점프 형태이지 매 분기 꾸준히 오르는 게 아니라서, 2027년 상반기까지는 뚜렷한 마진 개선이 안 보일 수 있어요.