Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 5억7,000만 달러에서 4억9,600만 달러, 이번 분기 4억5,500만 달러로 두 분기 연속 줄며 감소세가 더 깊어졌어요. 특히 Engage에서 공공 부문 대형 고객과 통신 고객 문제가 계획보다 크게 번졌지만, 회사는 3분기와 4분기 순차 매출 성장 및 비용 절감으로 하반기 회복을 예상하고 있어 다음 분기에는 실제 신규 계약 확대가 핵심 신호예요.

가장 큰 변수는 소수 고객의 수익성 문제와 대형 공공 부문 고객의 외부 기술 장애예요. 회사는 수익성이 낮은 고객을 약 8곳까지 대상으로 자동화·해외 인력 전환과 계약 재협상을 진행하고 있어 단기 매출이 더 줄 수 있으며, 해당 기술 문제가 신속히 해결되지 않거나 신규 계약이 작은 규모에 머물면 3분기 매출 회복과 마진 개선 전망이 흔들릴 수 있어요.

다음 분기부터 Engage 매출은 순차적으로 회복되고, 올해 하반기 매출도 전년 같은 기간보다 늘어날 것으로 회사가 전망했어요. 다만 연간 Engage 매출 전망은 기존 감소폭 4.1%에서 이제 8%까지로 낮아졌고, 영업이익률 전망도 10.0~10.6%에서 10.1% 수준으로 조정됐어요. Digital은 데이터·인공지능·보안 중심 사업 전환을 바탕으로 기존 연간 매출과 수익성 목표를 유지했지만, 신규 계약이 작게 시작되고 성사까지 오래 걸려 Engage 회복 속도가 전체 실적을 좌우할 전망이에요.