Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출 3억4,300만 달러는 직전 분기 2억9,200만 달러보다 18% 늘었고, 첨단 공정은 50%, 검사 사업은 30% 성장했어요. 특히 첨단 패키징 연간 성장 전망이 직전 50%에서 약 80%로 높아졌고, 11억 달러 넘는 수주잔고가 하반기 성장률 25% 이상 전망을 뒷받침해요.

주의할 변수는 11억 달러를 넘는 수주잔고가 매출로 전환되는 시점과 비용이에요. 수주잔고의 60%-70%는 올해 물량이고 30%-40%는 2027년 물량이라, 고객의 수령 일정이나 재료 투입 비용·연료 할증·운송비가 계획과 달라지면 Q3와 Q4의 매출 인식과 0.5%p 매출총이익률 개선 흐름도 달라질 수 있어요.

다음 분기 매출은 3억8,000만~4억 달러, 중간값 기준 주당순이익은 약 2.28달러예요. 상반기 대비 하반기 매출 성장 전망은 직전 15%에서 25% 이상으로 10%p 넘게 높아졌고, 매출총이익률은 Q3와 Q4에 각각 0.5%p 추가 개선, 영업이익률은 Q3 32%와 연말 33% 이상을 제시했어요. Q4 매출은 Q3보다 높을 전망이라 연말까지 성장과 수익성 개선이 함께 이어지는 그림이에요.