Q1 2026 Earnings Call Summary

AI 반도체 수요가 폭발적으로 늘면서 Onto Innovation의 핵심 장비들이 '주문이 너무 많아 공장이 못 따라가는' 상황이에요. 특히 새로 출시한 Dragonfly G5 검사 장비가 2.5D 로직 고객사에서 정식 인증을 받았고, 분기마다 출하량이 거의 두 배씩 늘어나는 속도로 성장하고 있어요.

X선 기술 전문 기업 Rigaku 지분 27%를 약 7,100억 원(710억 달러 규모)에 인수하는 딜이 올해 하반기 마무리될 예정인데, 이 금액 대부분을 보유 현금으로 충당해요. 당장 이자 수익이 줄어드는 부담이 생기고, 라이선스·배당 수익이 그 빈자리를 채우기까지 시간이 걸릴 수 있어요.

2분기 매출은 3억 2,000만~3억 3,000만 달러로, 1년 전 같은 기간보다 약 28% 늘어날 전망이에요. 100원 벌면 28원이 영업이익으로 남는 수준(영업이익률 28~28.6%)도 기대하고 있어요. 하반기에는 상반기 대비 15% 이상 추가 성장해 2026년 연간 매출이 13억 달러를 넘을 것으로 보이고, 연말에는 영업이익률 30% 돌파도 목표로 하고 있어요.