Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 3억4100만 달러 — 전 분기 3억800만 달러에서 다시 가속됐고 1년 전보다도 12% 늘었어요. 특히 항공·방위 부문이 분기 최대 출하량을 찍었고 연 매출 2억5000만 달러 목표를 연말까지 달성할 거라고 밝혔어요. 수주 잔고도 전년 대비 50% 넘게 늘어서 하반기까지 주문이 꽉 차 있는 상태예요.

용해 설비 가동률이 74%로 목표에 못 미쳤어요 — 회사는 더 높은 가동률로 에너지비·인건비 상승분을 상쇄하려 했는데 정비 신뢰성 문제로 계획만큼 못 올라갔어요. 4분기엔 대규모 정비 중단까지 예정돼 있어서, 수요는 넘치는데 공장이 이를 완전히 따라가지 못하는 구조적 병목이 남아있어요.

3분기 이자·세금 빼기 전 이익(EBITDA)은 전 분기와 전년 대비 모두 소폭 증가할 거라고 했어요 — 연초부터 이어온 '매분기 수익성 개선' 약속을 그대로 유지한 셈이에요. 다만 8월부터 적용되는 가격 인상 효과는 계약 안 된 30% 물량에만 해당되고, 그 효과가 완전히 반영되는 건 2027년부터라 이번 3분기 실적엔 큰 영향이 없어요. 항공·방위는 연말까지 2억5000만 달러 매출 목표를 재확인했지만 2027년 이후 물량은 '아직 불투명하다'고 명시해, 성장의 질은 확인됐지만 속도는 다음 분기 실적 발표까지 더 지켜봐야 해요.