Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 13억→15억 달러로 가속됐어요(전분기 12억, 조직성장률 13% 유지) — 특히 CCT 부문 주문이 59% 급증하며 7월에도 사상 최대 수주를 기록해, 다음 분기 매출 가속을 미리 알려주는 신호예요. 방산·항공 프로그램 중심의 장기 수주라 최소 2028년까지 가시성이 확보됐어요.

Flow Technologies 영업이익률이 SPX FLOW 편입 영향으로 160bp 하락했어요 — 회사는 하반기 시너지로 순차 개선을 약속했지만, 만약 SPX FLOW 통합 비용이 예상보다 오래가면 마진 압박이 지속될 수 있어요. 또한 중동 지역 신규 수주 지연이 3~4분기 매출 둔화 요인으로 지목됐어요.

연간 조직 매출 성장 가이던스를 5~8%로 상향했고, 조정 주당순이익은 8.22달러로 이전 대비 0.37달러 올랐으며 신규 하단이 기존 상단보다 높아요. 영업이익률은 약 20.5%로 100bp 이상 확장을 예고했고, 잉여현금흐름 가이던스도 5억6500만 달러로 상향됐어요. 다만 하반기 조직성장률은 상반기 12%보다 낮은 약 6%로 예상돼, 강한 상반기 대비 다소 보수적인 흐름이 예고됐어요.