Q2 2026 Earnings Call Summary

3분기 매출은 14억 1,310만 달러로 전년 동기 대비 23% 늘었고, 최근 2개 분기 14억 달러 수준에서 성장을 이어갔어요. 특히 전자기술 부문 유기적 매출이 18% 늘고 현금창출 영업현금흐름이 3억 4,530만 달러로 49% 증가했으며, 기록적인 수주와 고객의 납기 단축 요청이 다음 분기 수요를 뒷받침해요.

가장 큰 변수는 부품 공급 지연이에요. 부품 99개가 있어도 마지막 1개가 없으면 출하하지 못해 부품수리 매출 성장이 계속 눌릴 수 있고, 회사도 문제가 전반적으로 크게 개선되지 않았다고 설명했어요. 다만 대체 부품 사용으로 매출보다 수익성이 높아지는 흐름은 이어지고 있어요.

회사는 2026 회계연도 남은 기간에도 두 사업부의 매출 증가가 기초 수요와 최근 인수기업의 기여로 이어질 것으로 예상해요. 사업부 영업이익률은 22~24%, 감가상각·인수 무형자산 상각 전 현금 기준 이익률은 26~28%를 유지할 전망이지만, 최근 2개 분기의 높은 수준을 공식 전망으로 올리지는 않았어요. 연간 순이익은 15~20% 성장 목표를 유지하고, 인수와 내부 성장에 투자하면서도 약 30억 달러의 인수 여력을 확보했어요.