Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 6억 5,130만 달러로 1년 전보다 1% 줄었지만, 주당 순이익은 0.54달러로 26% 급등하며 2분기 기준 역대 최고를 기록했어요. 관세 환급금 1,800만 달러 덕분에 매출총이익률이 37%까지 올랐고, 이를 제외해도 전 분기보다 0.5%p 개선됐어요 — 매출이 줄어도 수익성은 오히려 좋아지는 구조가 확인된 거예요.

중국 매출이 1년 전보다 20% 줄어 올해 연간 약 1억 달러 수준으로 떨어질 전망이에요. 유럽에서도 폭스바겐 프로그램 일부를 잃었고, 모로코 공장은 2028년에야 가동돼요 — 그 사이 유럽 고객들이 현지 생산을 더 요구하면 추가 물량 이탈이 생길 수 있어요. 귀금속 원가 상승과 전자부품 수급 불안도 하반기 마진을 누를 변수예요.

연간 매출 가이던스는 26억 5,000만~27억 5,000만 달러로 유지됐고, 매출총이익률은 기존보다 올려 34.5~35.5%로 상향됐어요. 2027년 매출은 28억~29억 달러로 올해 대비 약 7% 성장을 목표로 하는데, 차량 생산량 증가 없이도 풀 디스플레이 미러·운전자 모니터링 시스템 확대와 오디오 부문 성장으로 달성한다는 계획이에요. 하반기에는 전자제품 계약 생산 첫 수주 발표도 예정돼 있고, 해당 프로그램은 1억~2억 달러 규모로 2029년부터 매출에 기여할 전망이에요.