Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 13억 달러 — 전 분기 대비 10% 늘면서 최근 4분기 연속 가속 흐름(6.3억→9.6억→12억→13억)이 이어졌어요. 특히 미국 매출이 13% 늘고 영업이익률도 3.3%에서 4.6%로 뛰면서, MRC Global 합병 이후 처음으로 매출과 수익성이 동시에 좋아진 분기예요.

등급은 여전히 FAIL — 매출은 늘었지만 이번 분기 순손실 2100만 달러를 기록했고, ERP 통합 관련 임시 비용이 분기당 850만 달러씩 계속 나가고 있어요. 4분기엔 계절적으로 매출이 6~13% 줄어들 것으로 회사도 예상하고 있어서, 지금의 성장 모멘텀이 하반기까지 이어질지가 핵심 관전 포인트예요.

3분기 매출은 전 분기 대비 낮은~중간 한 자릿수 % 성장, 영업이익률은 5~5.5%로 직전 가이던스보다 상향됐어요. 연간 매출도 50억~51억 달러로 올려잡았고, 2027년엔 영업이익 3억5000만 달러 가능성까지 언급하며 90일 전보다 자신감이 더 커졌다고 밝혔어요. 다만 4분기는 계절적 하락이 예정돼 있어 3분기 상승분을 일부 되돌릴 가능성이 있다는 점은 참고할 부분이에요.