앨
앨버니 인터내셔널
2026년 1분기 어닝콜 한국어 정리
2026년 4월 30일 어닝콜 기준
강조
이번 분기 Albany의 가장 큰 성장 동력은 방산·항공 복합소재 사업이에요. F-35 미사일, LEAP 엔진, CH-53K 헬기 등 주요 프로그램 생산량이 늘면서 복합소재 부문 매출이 1년 전보다 27% 넘게 뛰었고, JASSM·LRASM 미사일은 고객사 요청으로 현재 가능한 최대 생산량까지 끌어올리고 있어요.
우려
중국 제지 시장의 공급 과잉이 가장 큰 불확실 요소예요. 중국 제지 공장들이 몇 년간 설비를 너무 많이 늘린 탓에 종이 생산이 줄어들었고, 이 상황이 언제 정상화될지 아직 가늠하기 어렵다고 경영진이 솔직하게 인정했어요.
다음 분기 전망
다음 분기(2026년 2분기) 매출은 335억~345억 원 수준(달러 기준 $335M~$345M)으로 이번 분기보다 약 8~11% 늘어날 것으로 예상해요. 주당 순이익은 $0.70~$0.80을 목표로 하고 있어요. 연간으로는 기계직물 부문이 유럽·미주에서 안정적 수요를 유지하고, 복합소재 부문은 주요 항공·방산 프로그램 증산 덕분에 꾸준히 성장할 것으로 보고 있어요.
다른 분기 어닝콜
2026년 3분기
매출은 2분기 3억 2,900만 달러에서 3분기 3억 4,950만 달러로 다시 늘었고, 1년 전 같은 기간보다 34% 증가했어요. 엔지니어드 컴포지츠가 주요 항공·방산 프로그램 생산 증가로 분기 매출 기록을 세웠고, CH-53K 계약 재협상으로 기존 부담도 정리돼 다음 성장 단계의 실행 기반이 좋아졌어요.
2026년 2분기엔지니어드 콤포지트(항공·방산 부품) 매출이 1억5,080만 달러로 분기 최대치를 찍었고 전년 대비 16% 늘었어요. 매출 추이도 3억1,100만 달러(1분기)에서 3억2,950만 달러로 다시 올라왔는데, LEAP 엔진과 보잉 프로그램 생산 속도가 빨라진 게 핵심이에요. 영업이익률도 7.2%에서 9.8%로 개선되면서 이번 분기 조정 EBITDA가 최근 2년 중 최고 수준을 기록했어요.