Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 0.9% 성장(전년 동기 대비)이지만 직전 분기 대비 1.2% 감소했어요 — 최근 4분기 내내 26억 달러 박스권에 갇혀 있고, 이번 분기도 그 흐름을 벗어나지 못했어요. 영업이익률은 16%로 1년 전보다 1.2%p 떨어졌는데, 급여 인상 반영과 AI 투자 비용이 동시에 들어온 탓이에요.

헬스케어와 에너지·제조·자원 두 부문이 동시에 역성장하고 있어요 — 헬스케어는 미국 정부 정책 압박으로 고객사 예산이 얼어붙었고, 에너지·제조는 유럽에서 특히 부진해요. 매출 회복 없이 AI 투자 비용이 계속 쌓이면 목표 영업이익률(17~17.5%) 복귀 시점이 더 늦어질 수 있어요.

다음 분기(FY2027 Q2) 매출 가이던스는 25억 7,400만~26억 2,700만 달러로, 직전 분기 대비 -1.5%~+0.5% 범위예요 — 직전 가이던스보다 범위가 더 아래로 내려왔고, 성장 재개 시점을 특정하지 않았어요. 아메리카 BFSI와 기술·통신 부문에서 수주 모멘텀이 살아나고 있다고 했지만, 이것이 실제 매출로 이어지려면 한 분기 이상 더 걸릴 수 있어요.