Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 전 분기 $113M에서 $143M으로 27% 급등했어요 — 최근 4분기 추이($110M→$107M→$113M→$143M)에서 이번 분기 가속이 뚜렷해요. 핵심은 고부가 첨단 제품 매출이 45% 뛰며 전체 매출의 66%를 차지했고, 수주 잔고도 전 분기 대비 26% 늘어난 $3억 8천만 달러로 마감해 다음 분기 성장 동력이 이미 쌓여 있어요.

이번 분기 로열티 수익이 $15M이었지만 다음 분기엔 $5M으로 줄어들어요 — 라이선스 계약의 회계 처리 방식 때문인데, 이 $10M 감소분을 제품 매출 성장이 얼마나 메워주느냐가 관건이에요. 또 첫 번째 공장이 거의 꽉 차가고 있어서 두 번째 공장 부지 확정이 늦어지면 수요를 못 따라가는 상황이 올 수 있어요.

다음 분기(Q3) 매출은 약 10% 성장, 2026년 연간 매출은 $6억 달러 이상을 목표로 해요 — 직전 가이던스에서 상향된 수치예요. 다만 로열티 수익이 $15M→$5M으로 줄어드는 만큼, 첨단 제품 매출이 두 자릿수 성장을 이어가야 목표 달성이 가능해요. 장기적으로는 두 번째 공장 완공을 전제로 매출 $25억·영업이익률 40% 목표를 새로 제시했어요.