Q2 2026 Earnings Call Summary

신규 계약 수주액이 전년 동기 대비 57%, 직전 분기 대비 22% 늘었어요 — 2024년 이후 가장 강했던 1분기보다도 더 좋아진 거예요. AI 데이터센터 현장 서비스·기기 구독 서비스(DSS) 수요가 동시에 살아나면서 매출도 지난 분기 예상치를 약 230억 원(약 2,000만 달러) 웃돌았어요.

DWS(디지털 직장 솔루션) 부문에서 4,720만 달러 규모의 비현금 영업권 손상이 발생했고, 같은 부문 총이익률이 전년 동기 16.9%에서 10.8%로 급락했어요. 대형 신규 고객 전환 비용이 단기 마진을 누르고 있어서, 4분기 ClearPath 소프트웨어 라이선스 매출(약 2억 달러 이상 집중)이 예상대로 들어오지 않으면 연간 수익성 목표 전체가 흔들릴 수 있어요.

3분기 매출은 약 4억 5,000만 달러(전 분기 4억 7,400만 달러에서 소폭 감소)로 계절적 하락이 예상되고, 3분기 영업이익률은 약 4%로 낮아져요. 다만 연간 매출 가이던스(전년 대비 -5%~-3.5%)와 영업이익률 9~11%는 6월 투자자 데이에서 상향한 수준 그대로 재확인했어요 — 4분기에 ClearPath 라이선스 매출 2억 달러 이상이 몰리는 구조라 하반기가 실적의 핵심이에요.