Q1 2026 Earnings Call Summary

매출 22억 7,600만 달러로 가이던스를 초과했고, 영업이익률도 39.5%로 예상보다 높았어요. 특히 AI 칩 설계 수요가 EDA·하드웨어 검증·IP 전 영역에서 고르게 강했고, IP 사업은 1분기를 바닥으로 이번 분기 12% 반등하며 회복 궤도에 올라섰어요.

IP 사업 회복이 '새 수익 모델 계약 체결'에 달려 있어요. 하이퍼스케일러(대형 클라우드 기업)와의 새 계약 방식은 아직 소수 고객과 협의 중이고, 올해 안에 몇 건 서명이 목표예요. 이 계약이 예상보다 늦어지면 IP 성장 가속이 2027년 이후로 밀릴 수 있어요.

연간 매출 가이던스를 96억 2,500만~97억 500만 달러로 올렸어요 — 직전 가이던스보다 약 3,500만 달러 상향이에요. 비GAAP 주당순이익도 14.72~14.80달러로 직전 대비 0.34달러 올렸고, 연간 잉여현금흐름도 20억 달러로 1억 달러 높였어요. 다음 분기(3분기) 매출은 24억 1,000만~24억 6,000만 달러로 이번 분기보다 더 성장하는 흐름이에요.