Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 전년 동기 대비 59% 성장해 2,380만 달러를 기록했어요 — 2분기 전 +17%, 지난 분기 +33%에서 계속 가속되는 추세예요. 올해 상반기에만 연간 목표 디자인 윈 7~9건 중 이미 7건을 달성했고, 7월에 추가 수주까지 나왔어요. 이 설계 수주들이 내년 매출로 본격 전환되면서 성장 가속이 2027년까지 이어질 가능성이 높아요.

재고를 의도적으로 크게 쌓고 있어요 — 현재 재고가 7,100만 달러로 현금성 자산(5,500만 달러)보다 많아요. 메모리 칩 가격이 계속 오르는 상황에서 매출 성장이 예상보다 느려지면 재고 부담이 현금 흐름을 압박할 수 있어요. 또한 주식 발행 가능성을 열어두는 서류(shelf filing)를 제출해 AI 사업이 급성장할 경우 기존 주주 지분이 희석될 수 있어요.

다음 분기(3분기) 매출 가이던스는 2,500만~2,600만 달러로, 전년 동기 대비 최대 66% 성장이에요 — 직전 가이던스 2,000만~2,100만 달러에서 크게 상향됐고, 성장률도 59%에서 더 가속돼요. 연간 가이던스도 기존 8,200만~8,300만 달러에서 9,300만~9,500만 달러로 약 13% 올렸어요. 올해 하반기 중 분기 흑자 전환도 예고했는데, 이는 당초 계획보다 훨씬 빠른 시점이에요.