Q3 2026 Earnings Call Summary

매출은 25년 Q4 $202M, 26년 Q1 $201M에서 Q2 $217M, Q3 $236.1M으로 회복 흐름이 이어졌고, Q3는 1년 전보다 9% 늘었어요. 영업 규모가 커지며 조정 이자·세금·감가상각 빼기 전 이익률도 20.2%로 2020년 이후 가장 높아져, Q4에도 1년 전보다 9% 성장한다는 전망을 뒷받침해요.

Q3에는 수요가 탄탄했지만 일부 공급 제약으로 매출이 미뤄졌고, 원자재 비용도 수익성 개선을 일부 상쇄했어요. Q4 매출은 계절성으로 전 분기보다 낮아질 전망이며 매출이 공급 제약에 막히거나 원자재 부담이 물량·제품 구성 개선보다 커지면, 매출 성장에도 매출총이익률 개선 폭이 제한될 수 있어요.

Q4 매출은 $215M~$225M으로 전 분기보다 낮지만 중간값 기준 1년 전보다 9% 늘고, 매출총이익률은 32.5%~33.5%로 1년 전보다 1.5%p 높을 전망이에요. 조정 주당순이익은 $0.90~$1.10으로, 중간값 $1은 1년 전 $0.89보다 높고, 조정 이자·세금·감가상각 빼기 전 이익은 $37M~$43M으로 중간값 기준 1년 전보다 16% 증가할 전망이에요.