Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 550만 달러로 전 분기 500만 달러보다 8.5% 늘었지만, 최근 2개 분기 연속 500만 달러대라 성장 속도는 잠시 멈췄어요. 대신 새 제품 매출은 전 분기보다 8.6%, 전년 동기보다 59.7% 늘었고 이익률도 39.6%에서 46.8%로 크게 좋아져, 지연된 계약만 풀리면 하반기 실적과 수익성 개선이 함께 나타날 기반을 만들었어요.

가장 큰 변수는 매출의 상당 부분을 4분기에 몰아둔 점이에요. 고객이 재구성 가능한 반도체에 넣을 기능을 다시 검토하면서 수백만 달러 규모 계약 연장이 미뤄졌고, 이 영향으로 다음 분기 매출도 보합을 예상해요. 연말까지 계약 체결이나 미국 정부 계약의 납품·검수 일정이 늦어지면 70~80% 연간 성장률과 하반기 흑자 목표가 뒤로 밀릴 수 있어요.

다음 분기 매출은 550만 달러±10%로, 이번 분기 550만 달러와 사실상 같아요. 새 제품 470만 달러와 기존 제품 80만 달러가 중심이고, 매출총이익률은 약 47%, 영업비용은 360만 달러로 예상해요. 연간 매출 성장률 전망은 70~80%로 범위를 좁혔고, 낮은 쪽을 올렸지만 중간값은 유지했어요. 하반기에는 손익분기점을 넘어 이익과 현금 유입을 모두 목표로 해요.