Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 8,080만 달러는 전 분기 7,800만 달러에서 4% 늘며 최근 6,300만 달러→7,500만 달러→7,800만 달러→8,100만 달러의 회복 흐름을 이어갔고, 3개 분기 연속 전년 동기 대비 성장했어요. 매출뿐 아니라 매출총이익률도 39.3%로 5분기 만에 최고였고, 빚을 모두 갚아 현금 5,460만 달러와 흑자 현금흐름을 확보해 다음 분기 공급만 풀리면 성장과 수익성이 함께 이어질 기반을 만들었어요.

가장 큰 변수는 수요가 아니라 테이프 드라이브 공급이에요. 주문과 수주잔고는 크게 늘었지만 공급이 몇 달째 충분하지 않아 다음 분기 매출이 8,200만 달러 수준에 묶일 수 있고, 큰 거래의 이익률을 보수적으로 잡아 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익도 이번 분기 800만 달러에서 600만 달러로 낮춰 안내했어요; 공급이 개선되지 않거나 부품 가격이 오르면 성장 속도보다 비용 부담이 커지는지가 확인할 신호예요.

다음 분기 매출 가이던스는 8,200만 달러±200만 달러로, 직전 가이던스 7,500만 달러±200만 달러보다 크게 높아졌어요. 다만 주문이 충분해도 테이프 드라이브 공급만큼 출하할 수 있는 구조라 실제 매출은 공급 개선 속도에 달렸고, 영업비용은 2,700만 달러±100만 달러로 늘어 조정 주당순이익은 0.12달러±0.10달러, 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익은 600만 달러±100만 달러로 안내했어요.