Q3 2026 Earnings Call Summary

매출은 25년 Q4 1억 3,600만 달러에서 26년 Q3 1억 5,400만 달러로 네 분기 연속 늘었고, Q3도 1년 전 같은 기간보다 14.2% 성장했어요. 공장 생산 매출은 17.5% 늘고 네트워크 매출은 3% 증가해 공장의 빠른 납기가 성장을 이끌었지만, Q4 매출 전망 중간값의 성장률은 8%로 둔화될 전망이에요.

매출 성장에도 매출총이익률은 Q2보다 2.3%p, 1년 전 같은 기간보다 1.4%p 낮아졌어요. 원자재 비용과 기계 개선, 계약직 인건비가 부담이었고 Q4에도 계절적 물량 감소와 공장 비효율이 예상돼, 매출이 전망 중간값에 머물고 비용 부담이 이어지면 이익률 회복이 더뎌질 수 있어요.

Q4 매출 전망은 1억 4,300만~1억 5,100만 달러로, 중간값 기준 1년 전 같은 기간보다 8% 성장하는 수준이에요. 연간 매출 성장률 전망은 기존 8~10%에서 10~11%로 높였고, 2018년 이후 처음으로 연간 두 자릿수 유기적 성장을 예상해요. 조정 주당순이익은 0.46~0.54달러로 Q3의 0.63달러보다 낮으며, 계절성과 매출총이익률 정체·소폭 하락, 판관비 비중 상승을 반영했어요.