Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 성장률이 93%로 역대 최고치를 찍었어요 — 매출도 1.6B에서 1.9B로 전 분기보다 더 빨라졌어요. 미국 상업 부문이 149% 성장하며 가속의 핵심이었고, 신규 계약 규모도 전 분기 대비 81% 늘면서 다음 분기 실적을 밀어줄 준비가 돼있어요.

매출 대부분(81%)이 미국 한 지역에 몰려 있고, 국제 상업 매출은 26% 성장에 그쳐 격차가 커지고 있어요. 정부 계약도 계약 기간이 짧고 언제든 해지 가능한 조항이 많아서, 미국 성장세가 꺾이면 전체 실적이 바로 흔들릴 수 있는 구조예요.

다음 분기 매출 가이던스는 21.6~21.64억 달러, 연간 매출 가이던스는 81.5~81.58억 달러로 상향됐어요 — 지난 분기 가이던스보다 11%포인트나 올라간 역대 최대 상향폭이에요. 미국 상업 매출 가이던스도 34.24억 달러 이상(134% 성장)으로 올렸고, 연간 현금흐름 가이던스도 45~47억 달러로 커졌어요. 경영진은 이 성장 속도를 앞으로 18개월간 유지하겠다고 밝혀서, 상향 흐름이 일시적이 아니라 지속될 가능성이 높아요.