Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 전 분기 $7.9B에서 $8.5B으로 반등했어요 — 최근 4분기 추이를 보면 등락이 있지만 이번 분기는 해외(영국·호주) 매출이 10% 늘면서 성장을 이끌었어요. 특히 호주 상업차량 부문 오프하이웨이 매출이 63% 급증했고 수주잔고가 $6.6억에 달해 하반기 실적을 뒷받침할 재료가 쌓여 있어요.

북미 Class 8 트럭 신차 판매가 전 분기 대비 53% 반등했지만, 이는 워낙 낮았던 1분기 기저 효과가 커요. 영국은 세금 인상·소비자 부담·전기차 의무화 정책이 맞물려 시장 환경이 여전히 어렵고, 미국 딜러십 매각 차익($3,000만)을 제외하면 실질 세전이익은 $3.23억으로 헤드라인 수치보다 낮아요.

회사는 공식 수치 가이던스를 제시하지 않았어요. 다만 Class 8 트럭 업계 수주잔고가 전년 동기 대비 105% 늘어 18만 6,000대에 달해 하반기 트럭 판매 증가를 예고하고 있어요. 배당은 분기 $1.44로 23분기 연속 인상됐고, 펜스키 코퍼레이션·미쓰이가 주당 $210에 나머지 지분 인수를 제안한 상태라 주가 방향성에 가장 큰 변수가 될 수 있어요.