Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 3,900만 달러 — 전분기 3,700만 달러에서 소폭 반등했지만 1년 전과 거의 같은 수준이에요. 신제품 SPRQ-Nx 화학키트가 6월 전체 고객 3분의 1이 채택할 만큼 반응이 좋아서, 하반기부터 진짜 매출 확대가 시작될 거라는 신호예요.

연간 매출 가이던스를 1억5,500만~1억6,500만 달러로 낮췄고, 현금 흑자 전환 시점도 2027년 말에서 2028년으로 한 해 미뤄졌어요. 메모리 반도체 원가 상승과 SPRQ-Nx 전환기 재고 소진이 예상보다 오래 걸리는 게 원인인데, 이 전환이 3분기에도 계속 늦어지면 마진 회복이 또 밀릴 수 있어요.

2026년 매출 가이던스가 1억5,500만~1억6,500만 달러로 하향 조정됐고, 매출총이익률도 35~37%로 낮아졌어요. 다만 하반기부터 SPRQ-Nx 소모품 재주문이 본격화되면서 성장이 가속될 거라 보고 있고, 구조조정으로 내년 인건비 1,500만~2,000만 달러, 개발비 절감 1,500만~2,000만 달러를 확보해 2027년 현금 소진 속도를 크게 줄일 계획이에요. 다만 현금 흑자 전환 목표는 기존 2027년 말에서 2028년으로 한 해 늦춰졌어요.