Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 39억 달러로 전 분기 36억 달러에서 반등했고, 서비스 부문 매출이 전년 동기 대비 9% 늘었어요 — 특히 엘리베이터 교체·개조(모더니제이션) 매출이 상장 이후 최고치인 24% 성장을 기록했어요. 노후 장비 증가라는 구조적 수요가 뒷받침하고 있어서 이 흐름은 2030년대까지 이어질 가능성이 높아요.

영업이익 전망을 기존 대비 최대 700억 원 수준 하향했어요 — 고객 유지율 회복이 예상보다 느리고, 신규 기술자 교육·인건비·부품 비용이 예상을 초과했기 때문이에요. 서비스 마진이 2분기 23.2%에서 4분기 25%로 회복된다는 게 회사 계획인데, 고객 이탈이 계속되거나 비용 절감이 늦어지면 이 회복 시나리오가 흔들릴 수 있어요.

연간 매출 전망(151억~153억 달러)은 그대로지만, 영업이익은 기존 전망 대비 최대 500억 원 줄어든 '전년 대비 보합~소폭 감소' 수준으로 낮아졌어요. 주당순이익은 4.01~4.05달러로 직전 가이던스보다 약 5% 하향됐어요. 3분기는 영업이익이 전년 수준을 유지하지만 세금 일정 때문에 주당순이익은 상반기와 비슷하게 줄어들 예정이고, 4분기에 비로소 이익 성장이 가시화될 것으로 회사는 보고 있어요.