Q2 2026 Earnings Call Summary

핵심 사업 매출은 2분기 930만 달러로 전년 동기보다 62.3% 늘었고, 1분기 800만 달러에서 다시 성장했어요. 특히 수년간 개발하던 의료 영상·군용 서버·자율 장비 사업이 실제 생산 주문으로 넘어오면서, 단발성 매출보다 여러 해 이어질 가능성이 커졌고 2분기 신규 수주도 사상 최대인 1,510만 달러를 기록했어요.

성장 속도보다 먼저 확인할 변수는 공급망과 초기 단계 사업의 수익성이에요. 메모리 부품 납기가 여전히 길고, 개발·시제품·초기 생산 비중이 높아 매출총이익률이 전년 동기 41.3%에서 39.1%로 낮아졌어요. 주문이 실제 매출로 바뀌는 속도가 늦어지거나 수주가 분기별로 크게 흔들리면, 연간 매출 성장률 25~30%와 이익 흑자 계획이 함께 약해질 수 있어요.

2026년 연간 매출 성장률 전망을 20~25%에서 25~30%로 5%포인트 상향했어요. 매출이 예상보다 빠르게 늘고 기록적인 수주가 이어진 결과예요. 연간 매출총이익률은 약 40%를 유지하고, 인력·연구개발 투자를 포함해도 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익은 흑자를 내겠다는 계획이에요. 하반기에는 고객 지원 개발 매출도 상반기와 비슷하게 강한 수준을 기대하고 있어요.