Q1 2026 Earnings Call Summary

매출이 4분기 연속 우상향($288M→$287M→$295M→$303M)하며 이번 분기 전년 동기 대비 +11%로 가속됐어요. 특히 반도체 정밀 세정 부문 주문이 예상보다 빠르게 급증하면서 회사가 선제적으로 재고를 쌓기 시작했는데, 이는 하반기 매출 급증을 준비하는 신호예요.

상용차(트럭·트레일러) 수요 부진이 예상보다 길어지고 있어요. 회사는 하반기 회복을 아예 전망에 반영하지 않았는데, 만약 반도체 주문 가속이 꺾이거나 상용차 회복이 계속 지연되면 실링 부문 성장이 인수 효과에만 의존하게 돼요.

연간 매출 성장률 전망을 기존 +8~12%에서 +10~14%로 올렸고, 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익도 기존 3억 500만~3억 2,000만 달러에서 3억 1,500만~3억 3,000만 달러로 상향했어요. 주당 순이익 전망도 $8.50~$9.20에서 $8.85~$9.50으로 높아졌는데, 상향의 거의 전부가 반도체 부문 덕분이에요. 하반기 매출이 상반기 대비 두 자릿수 이상 늘어날 것으로 보고 있고, 반도체 부문 영업이익률도 연말까지 약 25%에 도달할 것으로 기대하고 있어요.