Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 전년 동기 대비 10% 늘어난 5억9,500만 달러로, 직전 분기 4억9,500만 달러에서 반등했어요. 특히 수주가 7억900만 달러로 56% 급증하고 수주잔고가 10억5천만 달러까지 늘어 다음 분기 이후 매출 가시성이 좋아졌으며, 영업이익률도 100원 매출에서 8원 이상 남는 수준으로 3.3%포인트 개선됐어요.

이번 분기 영업이익 개선에는 관세 환급 1,200만 달러가 포함돼 반복성이 낮고, 3분기는 유럽 휴가철로 매출이 계절적으로 줄어들 수 있어요. 관세 효과를 제외한 본업의 주문·출하가 둔화되거나 이란 conflict가 길어져 고객 투자가 미뤄지면, 상향된 연간 영업이익 전망을 달성하는 힘이 약해질 수 있어요.

연간 매출 가이던스는 23억~24억 달러, 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익은 1억5천만~1억7천만 달러, 주당순이익은 0.80~1.20달러, 현금흐름은 5천만~7천만 달러로 올렸어요. 영업이익 중간값은 기존 1억3,750만 달러에서 1억6천만 달러로 2,250만 달러 상향됐고, 매출 전망 상향과 관세 환급이 핵심이에요. 3분기는 유럽 휴가철 영향으로 계절적으로 약해지지만 관세 혜택 400만 달러가 더해질 예정이라, 하반기 실적은 수주와 관세 효과가 이어지는지가 중요해요.