Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 3억4,220만 달러로 전 분기 2억8,900만 달러에서 18.4% 급증해, 최근 3개 분기 연속 증가폭이 커졌어요. 특히 데이터센터 매출이 전 분기보다 약 40% 뛰었고 주문이 출하보다 1.6배 많아, 800기가비트·1.6테라비트 연결 부품 수요가 다음 분기 매출 가속을 직접 뒷받침해요.

가장 큰 변수는 주문이 빠르게 늘어나는 만큼 생산능력과 납기를 함께 맞추는 일이에요. 공장 증설과 높은 가동률 덕분에 매출총이익률은 개선되고 있지만, 주문이 계속 생산능력을 웃돌아 납기가 길어지거나 데이터센터 성장률이 다음 분기 제시한 35%에 못 미치면 성장과 마진 개선 속도가 동시에 둔화될 수 있어요.

다음 분기 매출은 4억1,500만~4억2,500만 달러로 이번 분기보다 약 21~24% 늘고, 매출총이익률은 60~61%, 주당 조정이익은 1.97~2.03달러를 예상해요. 데이터센터 매출은 전 분기 대비 약 35%, 산업·방위는 약 20%, 통신은 한 자릿수 초반 성장을 제시했으며, 이 흐름을 단순히 이어가면 2027년 회사 매출은 20%대 후반, 데이터센터는 약 50% 성장하는 기반이 돼요. 영업이익률은 다음 분기 약 37%에서 2027년 40%를 넘기는 것이 목표이고, 2026년 설비투자는 6,000만~6,500만 달러로 수요 대응에 집중해요.