Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 2억4,450만 달러로 전년 동기보다 13% 늘었고, 최근 매출도 2억700만 달러에서 2억4,500만 달러로 반등했어요. 특히 저장·열 솔루션 매출이 43% 증가하고 총이익률이 3.8%에서 8.0%로 개선돼, 다음 분기에도 수익성 회복을 이어갈 기반을 만들었어요.

가장 큰 변수는 수주 속도예요. 이번 분기 수주는 1억6,900만 달러로 매출보다 적었지만, 공정·산업시설 부문은 광산 프로젝트 덕분에 수주 대비 매출 비율이 3.2배였어요. 다만 남은 수주잔고 9억5,300만 달러의 70~80%를 회계연도 2027년에 소진할 예정이라, 회계연도 후반에 신규 수주가 계획대로 들어오지 않으면 회계연도 2028년 매출 기반이 약해질 수 있어요.

회계연도 2027년 공식 실적 전망은 새 최고재무책임자 선임 뒤로 미뤘어요. 대신 현재 수주잔고 9억5,300만 달러의 70~80%를 회계연도 2027년에 매출로 전환하고, 프로젝트 이익률은 두 자릿수 수준을 유지·개선할 계획이에요. 회계연도 상반기에는 진행 중인 프로젝트 때문에 현금을 사용하지만, 부채 없이 현금 2억2,300만 달러와 총 유동성 2억8,390만 달러를 바탕으로 하반기 신규 수주를 확보하려는 그림이에요.