Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 1억6,800만 달러로 직전 분기 2억1,200만 달러에서 다시 줄어 최근 4개 분기 중 낮은 수준이지만, 회사는 주문 시점 문제라고 설명했어요. 새 사업 약정과 센트릭 브레이크 브랜드 재출시가 하반기 매출을 끌어올릴 핵심 동력이고, 일회성 요인을 뺀 매출총이익률은 20.2%로 표면 수치보다 체력이 나아요.

가장 큰 변수는 새 사업 매출이 실제로 하반기에 얼마나 빨리 늘어나는지예요. 고객사의 기존 할인 재고 소진으로 출발이 늦어진 가운데 재고를 미리 쌓으며 이번 분기 영업활동 현금 1,130만 달러를 사용했고, 매출 회복이 지연되거나 멕시코 페소 강세와 낮은 판매량이 이어지면 현금흐름과 이익 개선 속도가 함께 늦어질 수 있어요.

회계연도 2027년 연간 매출 전망을 7.5~10.2% 성장, 7억8,000만~8억 달러로 유지했어요. 새 사업 매출은 하반기부터 본격화되지만 고객사가 기존 공급처의 할인 재고를 먼저 소진해 시작 시점이 늦어졌고, 연말 기준 연환산 매출은 9억 달러를 넘길 전망이에요. 영업이익은 8,600만~9,100만 달러, 이자·세금·감가상각을 빼기 전 영업이익은 9,500만~1억 달러로 제시했어요.