Q3 2026 Earnings Call Summary

매출은 923백만 달러로 1년 전 같은 기간보다 3.4% 낮았지만, 주문은 914백만 달러로 3.2% 늘어 매출보다 수주 흐름이 먼저 개선됐어요. 다만 수주잔고는 669백만 달러로 1년 전보다 3.1% 낮아, 다음 분기 매출 9억7,200만~10억1,200만 달러 가이던스 달성은 주문이 실제 출하로 이어지는 속도에 달려 있어요.

가장 큰 변수는 북미 계약 사업의 프로젝트 전환 속도예요. 매출은 5억600만 달러로 1년 전보다 5.3% 낮았고 주문도 1.7% 낮았으며, 고객이 수주된 프로젝트를 주문으로 바꾸는 데 더 오래 걸렸어요. 여기에 2분기 물가·가격 효과가 1년 전보다 0.2~0.3%p 불리하고, 미국·캐나다 관세가 연간 조정 희석 주당순이익에 0.07달러 불리한 영향을 주는 만큼 전환 지연과 비용 압력이 이어지는지가 핵심이에요.

2분기 매출은 9억7,200만~10억1,200만 달러로, 중간값 기준 1년 전 같은 기간보다 약 4% 증가가 예상돼요. 매출총이익률은 38.3~39.3%, 조정 영업비용은 3억2,100만~3억3,100만 달러, 조정 희석 주당순이익은 0.43~0.49달러예요. 연간 매출 전망은 1분기 매출·주문이 예상보다 낮아 38억8,000만~40억3,000만 달러, 중간값 기준 3% 성장으로 낮췄지만 조정 희석 주당순이익 1.85~2.15달러는 유지했고 미국·캐나다 관세의 주당 0.07달러 불리한 영향도 포함했어요.