Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 2억 1백만 달러 — 전 분기 1억 71백만 달러에서 18% 늘며 4개 분기 연속 가속 중이에요. 특히 데이터센터 AI 수요로 컴퓨트·통신 부문이 전년 대비 83% 성장했고, 영업이익률도 38.3%까지 올라 매출보다 이익이 더 빠르게 늘고 있어요.

조립 공정(패키징) 쪽 공급 부족이 업계 전반에 퍼져 있어요 — 회사는 9월까지 수급을 맞출 계획이지만, 공급업체들이 비용을 올리고 있어 일부는 고객에게 전가해야 해요. 여기에 AMI 인수로 9억2500만 달러를 빌려왔고, 3분기엔 AMI의 저마진 하드웨어 사업 잔재 때문에 통합 매출총이익률이 69.5%로 오히려 소폭 낮아져요.

3분기 매출 가이던스는 FPGA 사업만 2억1000만~2억3000만 달러(전년 대비 65% 성장), AMI 2개월치 33~37백만 달러를 더해 총 2억4500만~2억6500만 달러예요 — 이는 연환산 10억 달러를 넘는 수준으로, 원래 4분기에 도달하겠다던 목표를 한 분기 앞서 달성한 거예요. 주당순이익 가이던스는 0.54~0.58달러(전년 대비 100% 성장)로 매출 성장보다 이익 성장이 훨씬 빨라요. 회사는 2030년까지 매출 30억 달러 목표를 이미 한 분기 앞서가고 있다고 밝혔고, AMI 마진 개선은 4분기부터 본격적으로 순이익에 도움을 줄 걸로 봐요.