Q2 2026 Earnings Call Summary

정밀부품(Precision Devices) 부문 매출이 전년 동기 대비 +25% 성장했고, 수주잔고 지표(book-to-bill)가 1.4로 7분기 연속 1을 넘겼어요 — 지난 분기 수주액 1,000억 원대에서 이번 분기 거의 1,400억 원대로 급증했고, 7월 들어서도 수주 강세가 이어지고 있어 하반기 성장 가속이 가시화되고 있어요.

매출 성장이 빠른 만큼 공장 설비 투자(캐팩스)도 매출의 5% 수준으로 늘어나는데, 방산·산업 수요가 예상보다 빨리 꺾이거나 대형 다년 계약 납품이 지연되면 공장 가동률이 떨어지면서 마진 개선 속도가 둔화될 수 있어요 — 특히 청각보조기기(MSA) 부문은 상반기 재고 선적 효과가 빠지는 4분기에 성장이 다소 느려질 수 있어요.

3분기 매출 가이던스는 1,670억~1,770억 원 수준으로 전년 동기 대비 중간값 기준 +12.5%이고, 주당순이익은 0.34~0.38달러로 전년 동기 대비 +9% 예상돼요 — 연간 전체로는 매출 성장률 10~12%, 영업이익(EBITDA) 성장률 20~24%로 작년 투자자의 날에 제시했던 목표치(매출 4~6% 성장)를 크게 웃도는 상향 가이던스예요. 경영진은 2027년에도 마진이 추가 개선될 여지가 있다고 밝혔고, 방산 수요 가속화 가능성까지 언급해 중장기 성장 기대감이 높아지고 있어요.