Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 $1.8B로 최근 분기 $1.7B에서 다시 늘었고, 전년 동기 대비 36% 성장했어요. 특히 인공지능 데이터센터 투자가 와이어라인 주문을 전년 대비 두 배 이상으로 끌어올리며, 지난 분기부터 이어진 성장 가속이 다음 분기에도 이어질 기반을 만들었어요.

가장 큰 변수는 수요가 아니라 부품 공급이에요. 회사는 내부 생산능력 문제는 크게 개선했지만 부품업체의 공급 부족이 앞으로 몇 분기 동안 주문을 매출로 바꾸는 속도를 제한할 수 있어요. 공급 개선이 지연되면 매출은 가이던스 하단에 가까워질 가능성이 커져요.

4분기 매출은 $1.930B~$1.950B, 중간값 기준 전년 동기 대비 37% 성장으로 또 한 번의 기록적인 분기를 예상해요. 주당순이익은 $3.34~$3.40, 중간값 기준 약 76% 성장이고, 이를 반영한 2026 회계연도 매출 성장은 32%, 주당순이익 성장은 약 60%예요. 인수 비용 절감 효과도 회계연도 말까지 $100M의 80%~90%를 실현할 예정이라 이익 성장을 뒷받침해요.