Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 3,500만 달러로 전 분기 3,390만 달러보다 4% 늘며 3개 분기 연속 증가했고, 전년 동기 대비 성장률도 26%로 2개 분기 연속 25%를 넘었어요. 특히 반도체 주문이 전 분기보다 56% 급증해 6개 분기 만에 가장 강했고, 하반기에는 자동차·전기차 비중이 낮아지는 대신 수익성 높은 반도체 매출이 올라 매출과 이익률을 함께 개선할 가능성이 커졌어요.

가장 큰 변수는 자동차·전기차 프로젝트 의존도와 매출 구성 변화예요. 이번 분기 자동차·전기차 매출은 전 분기보다 600만 달러 늘었지만 낮은 이익률 물량이어서 전체 매출총이익률이 42.5%에서 40.5%로 떨어졌고, 주문은 전 분기보다 9%, 자동차·전기차 주문은 67% 줄었어요. 반도체 주문 회복이 실제 출하로 이어지지 않거나 자동차 물량 공백을 메우지 못하면 하반기 이익률 개선이 늦어질 수 있어요.

다음 분기 매출은 3,300만~3,500만 달러, 영업이익률에 해당하는 매출총이익률은 약 44%, 운영비는 1,380만~1,420만 달러로 제시했어요. 연간 매출 전망은 1억3,500만~1억4,000만 달러로, 지난해보다 약 21% 성장하는 수준이며 매출총이익률 약 43%, 운영비 5,500만~5,700만 달러를 예상해요. 반도체 주문 회복과 이월된 200만 달러 출하가 하반기 매출을 받치지만, 인수와 구조조정 비용은 전망에서 제외됐어요.