Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 590만 달러로 전 분기보다 7% 늘었고, 전년 동기보다 16% 증가했어요. 최근 매출이 600만~700만 달러 사이에서 정체된 가운데 수익성은 네 분기 연속 흑자, 조정 영업현금성 이익은 다섯 분기 연속 플러스를 기록했으며, 소형 은행 고객 3곳을 새로 확보한 간편 설치 상품이 다음 분기 성장의 핵심 후보예요.

가장 큰 변수는 상반기 매출의 약 29%를 차지한 대형 고객이 여러 신원확인 업체를 함께 쓰려는 검토예요. 현재 거래량은 고객이 예고한 최악의 수준보다 훨씬 높고 새 주문도 받았지만, 검토 대상이 매출 대부분의 사용처에 걸쳐 있어 실제 전환이 본격화되면 2026년 매출과 성장 흐름이 바로 꺾일 수 있어요.

2026년 전체 매출은 대형 고객의 거래량 감소가 회사가 전달받은 계획대로 진행되면 2025년보다 조금 낮아질 수 있어요. 다만 실제 감소폭은 아직 예상보다 작고, 현재 흐름이 이어지면 2026년 매출이 전년보다 높아질 가능성도 언급했어요. 회사는 하반기에도 영업활동으로 번 돈이 남고, 2026년 전체로도 회계상 이익을 내는 목표를 유지하며, 현금 1,180만 달러와 무차입 상태를 바탕으로 영업·제품 개발 투자를 이어갈 예정이에요.