Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 4분기 연속 가속되고 있어요 — $441M → $442M → $452M → $475M으로 이번 분기 전년 동기 대비 +16% 성장했어요. 특히 AI 관련 디지털 수주가 전년 동기 대비 +20% 늘었고, 전체 수주 중 AI 프로젝트 비중이 1년 전 35%에서 60%로 껑충 뛰었어요 — 단순 유행이 아니라 실제 매출로 연결되는 흐름이에요.

인력이 너무 빠듯해요 — 컨설턴트 가동률이 80%를 넘어서 회사가 채용을 서두르고 있어요. 사람을 못 구하면 수주를 받아도 일을 못 하는 상황이 올 수 있어요. 또 하반기엔 기업 구조조정 자문 프로젝트 몇 건이 마무리되고 작년 인수 효과가 희석되면서 상업 부문 성장률이 다소 둔화될 수 있어요.

연간 매출 가이던스를 $1.85B~$1.89B으로 올렸어요 — 직전 가이던스보다 상향된 거예요. 주당 순이익(조정 기준)도 $9.00~$9.40으로 높였고, 이는 2025년 대비 +17% 수준이에요. 영업이익률(조정 기준)은 매출의 14.5%~15%를 유지하고, 2029년까지 15%~17%로 끌어올리겠다는 중기 목표도 재확인했어요 — 매출 성장과 AI 효율화가 동시에 작동하는 구조예요.