Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출 2억2,800만 달러는 1년 전보다 9%, 사업 매각과 환율을 빼면 16% 늘었고, 직전 분기 2억1,100만 달러에서 크게 반등해요. 전 분기 대비 매출 회복과 함께 영업이익률도 14.0%로 3.7%포인트 개선됐고, 주문 증가가 4분기째 두 자릿수라 다음 분기에도 건설·농업용 유압 부품과 전자제품의 신규 수주가 성장을 이어갈 기반이 있어요.

가장 큰 변수는 하반기의 높은 비교 기준과 일부 시장의 회복 지연이에요. 전자제품 부문의 해양 시장은 여전히 약하고, 인쇄회로기판·메모리칩·알루미늄 비용과 관세 변동도 부담이어서, 주문 증가가 둔화되거나 비용 절감이 예상보다 늦어지면 다음 분기 영업이익률이 회사 전망의 하단에 가까워질 수 있어요. 데이터센터 냉각 부품은 고객 검증과 생산 준비를 진행 중이지만 올해 전망에는 매출을 넣지 않았어요.

다음 분기 매출은 2억1,500만~2억2,200만 달러로 1년 전 같은 기간보다 약 8% 늘고, 조정 영업이익률은 19.8~20.6%, 주당 조정순이익은 0.70~0.77달러로 예상해요. 올해 전체 매출 전망은 8억8,000만~9억 달러로 상향됐고, 매출 중간값 기준 사상 최고치와 함께 조정 영업이익률 20.2~21.0%, 주당 조정순이익 3.05~3.25달러를 제시했어요. 다만 하반기에는 비교 기준이 높아져 다음 분기 이익 성장이 약 2%에 그칠 전망이라, 매출 성장과 비용 절감이 함께 이어지는지가 핵심이에요.