Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 1분기 2억 달러에서 2분기 2억2,740만 달러로 14.2% 반등해 최근 네 분기 중 가장 강한 증가를 기록했고, 자동차용 칩과 자동차용 타이밍칩이 회복을 이끌었어요. 자동차 사업이 전체 매출의 절반을 크게 넘고 3분기에도 두 자릿수 성장이 예상돼, 단순한 계절 반등보다 대형 화면·유기발광다이오드 자동차와 새 프로젝트 확대가 다음 분기 성장의 중심이에요.

가장 큰 변수는 인공지능용 반도체 수요가 만든 생산능력 부족과 원가 상승이에요. 회사가 고객과 가격 인상을 협의하고 있지만, 주문을 받을 만큼 생산능력을 확보하지 못하거나 가격 인상이 원가 상승을 따라가지 못하면 3분기 예상 매출 성장에도 매출총이익률 약 34%와 이익이 흔들릴 수 있어요. 여기에 3분기 직원 보너스 비용이 직전 세 분기의 약 20만 달러에서 1,180만 달러로 급증해, 매출이 예상 범위 하단에 머무는지가 바로 확인할 변수예요.

다음 분기 매출은 전 분기보다 7~11% 늘어난 약 2억4,300만~2억5,200만 달러, 매출총이익률은 약 34%, 주당이익은 0.08~0.10달러로 예상해요. 자동차용 구동칩은 전 분기보다 두 자릿수, 중소형 패널용 칩은 높은 한 자릿수, 비구동칩은 낮은 두 자릿수 성장하지만 태블릿용 칩은 생산능력 부족으로 줄어들 수 있어요. 다만 3분기에는 연간 직원 보너스 비용 약 1,180만 달러가 반영돼 이익을 누르고, 내년에는 자동차 사업 성장과 비구동칩 매출 비중 30% 근접을 기대하지만 구체적인 연간 수치는 제시하지 않았어요.