Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 6,830만 달러로 직전 분기 6,780만 달러에서 소폭 늘었지만, 최근 추이($72M→$77M→$69M→$69M)를 보면 두 분기 연속 정체예요. 다만 3,000만 달러 규모 신규 수주를 3분기 후반에 따냈고 회사는 3분기부터가 진짜 반등 지점이라고 강조하고 있어요.

핵심 사업부인 Global S&BT 매출이 전 분기 대비 2% 줄었어요 — 고객들이 AI 투자 대비 효과(ROI)를 확신하지 못해 의사결정을 미루고 있다는 신호예요. 여기에 IBM과의 공동 영업 협력이 갑자기 보류됐다고 밝혔는데, 이게 예상 밖의 일이었다고 인정한 점이 파트너십 전략의 불확실성을 보여줘요.

3분기 매출 가이던스는 6,800만~7,000만 달러로 이번 분기와 비슷한 수준이지만, 주당순이익은 0.37~0.39달러로 이번 분기 0.34달러보다 중간값 기준 약 11.8% 늘어날 걸로 봐요. 매출은 크게 안 늘어도 AI 플랫폼 도입으로 마진이 44.1%에서 46~47%까지 오를 걸로 예상해서 이익이 매출보다 더 빨리 늘어나는 구조예요. 회사는 이걸 '진짜 변곡점'이라고 표현했고, 4분기와 2027년까지 이 흐름이 이어질 거라 자신하고 있어요.