Q3 2026 Earnings Call Summary

3분기 매출은 5억 8,600만 달러로 1년 전보다 8% 늘었지만, 전 분기 5억 9,100만 달러보다는 소폭 낮아졌어요. 수주가 전년 대비 7% 늘고 연초보다 수주잔고가 18% 커져 4분기 매출로 이어질 기반은 좋아졌어요.

산업 부문의 대형 설비 프로젝트 결정이 늦어지면서 매출 시점이 밀리고 있어요. 4분기 전망에도 수요 가속은 반영되지 않았고, 프로젝트 지연이 이어지거나 제품 구성 영향이 커지면 영업이익률 부담이 계속될 수 있어요. 3분기 영업이익률은 27%로 1년 전보다 약 1.8%p 낮았어요.

4분기 매출 전망은 6억 1,000만~6억 4,000만 달러로, 3분기 실적 5억 8,600만 달러보다 높은 범위예요. 현재 주문 흐름과 수주잔고를 바탕으로 했으며 수요가 더 빨라진다는 가정은 담지 않았어요. 인수한 Valco Melton의 이자·세금·감가상각 전 이익률은 인수 후 3년 안에 10%대 후반에서 20%대 중반으로 높이는 목표예요.