Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 13.4억 달러로 전년 동기 대비 11% 늘어 최근 1년간 이어진 1.2억~1.3억 달러대 정체를 처음으로 뚜렷하게 넘어섰고, 전 분기 대비 성장 속도도 개선됐어요. 특히 Trust-Based Solutions 매출이 24%, 예약 매출이 25% 늘며 Cyber Safety의 안정적인 4% 성장을 보완했고, Engine 마켓플레이스와 금융 웰니스가 다음 분기 이후 성장을 끌어올릴 가능성이 커졌어요.

가장 큰 변수는 빠르게 커지는 Engine 마켓플레이스의 매출 구성이에요. 보험 등 신규 분야와 파트너를 늘리면서 매출은 커지지만, 수익을 파트너와 나누는 사업 비중이 높아져 전체 매출총이익률이 더 낮아질 수 있고, 회사가 성장을 위해 연구개발·판매·마케팅 투자를 확대하면 현재 50%인 영업이익률을 안정적으로 지키지 못하는 순간 성장의 질이 약해질 수 있어요.

다음 분기 매출은 13.25억~13.5억 달러로 전년 동기 대비 9~11%, 주당순이익은 0.71~0.73달러로 15~18% 성장할 전망이에요. FY2027 전체 매출 전망은 53.75억~54.75억 달러, 성장률 9~11%로 기존 8~10%보다 상향됐고, 주당순이익 전망도 2.87~2.97달러, 성장률 14~18%로 제시됐어요. 상향분은 1분기 호조뿐 아니라 금융 웰니스와 Engine 마켓플레이스의 추가 매출 기대가 반영된 만큼, 다음 분기부터 이 부문이 실제 성장으로 이어지는지가 핵심이에요.