Q2 2026 Earnings Call Summary

AI 매출 비중이 처음으로 30%를 넘어섰고, 전년 동기 대비 54.6% 성장했어요 — 지난 분기에 이어 두 분기 연속 50% 이상 성장이라 일시적 급등이 아닌 구조적 전환으로 읽혀요. 기술·금융 분야 대형 고객들이 AI 파일럿을 실제 운영 시스템으로 전환하면서 프로그램 규모가 커지고 있어요.

매출의 43.5%가 상위 5개 고객에서 나와요 — 1년 전 37.5%보다 집중도가 더 높아졌어요. 대형 고객 한 곳에서 전략 변경이나 프로젝트 종료가 생기면 전체 성장률이 흔들릴 수 있어요. 하반기 성장 가이던스 일부가 아직 확정되지 않은 인수합병에 달려 있다는 점도 변수예요.

다음 분기(3분기) 매출 가이던스는 1억 1,200만~1억 1,400만 달러로, 이번 분기 1억 800만 달러에서 약 4~6% 성장이에요 — 직전 가이던스 상단을 실제로 넘어선 흐름이 이어지고 있어요. 영업이익(이자·세금·감가상각 빼기 전)은 1,650만~1,750만 달러로 이번 분기 1,470만 달러보다 마진이 더 개선될 전망이에요. 연간 가이던스 4억 3,500만~4억 6,500만 달러는 유지됐는데, 상단 달성을 위해선 4분기에 추가 인수합병이 필요하다고 경영진이 직접 언급했어요.