Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 1억3,700만 달러에서 네 분기 연속 늘어 이번 분기 1억6,400만 달러가 됐고, 전년 동기 대비 성장률도 29%에 달했어요. 특히 클라우드 매출이 53% 늘고 100만 달러 이상 쓰는 고객이 1년 전 61곳에서 97곳으로 급증해, 인공지능 확산이 다음 분기에도 사용량과 대형 계약을 함께 밀어줄 가능성이 커졌어요.

가장 큰 변수는 인공지능으로 늘어난 클라우드 사용량이 실제 장기 약정으로 얼마나 전환되느냐예요. 고객들이 경기와 인공지능 비용을 조절하며 약정을 늦추거나, 초과 사용량이 줄고 자체 구축형 고객의 클라우드 전환이 지연되면 매출 성장과 올해 클라우드 성장률 전망이 동시에 둔화될 수 있어요.

다음 분기 매출은 1억6,400만~1억6,600만 달러, 영업이익은 2,700만~2,900만 달러, 주당순이익은 0.22~0.24달러로 제시했어요. 올해 전체 매출 전망은 6억4,800만~6억5,200만 달러로 다시 올렸고, 클라우드 매출 성장률 전망도 41~43%로 높였으며, 기존 고객 매출 유지·확대의 하한선은 120%로 잡았어요. 보수적으로 약정 매출만 전망에 넣고 실제 사용량 초과분은 제외하지만, 보안 제품 판매와 클라우드 전환이 이어지면 전망을 웃돌 여지가 있어요.