Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 전 분기 $4.1B에서 $4.4B로 반등하며 성장이 다시 가속됐어요. 특히 글로벌 하이테크(데이터센터·반도체 냉각) 부문이 29% 성장했고, 7월 초 CoolIT 인수 완료로 이 부문 연간 매출이 $1.5B 규모로 커졌어요 — 2021년 $150M에서 10배 성장한 거예요. 생명과학도 15% 성장하며 영업이익률이 20% 중반대를 기록해, 고성장·고마진 사업 비중이 빠르게 늘고 있다는 신호예요.

원자재 비용이 올해 내내 높게 유지될 것으로 예상되는 게 핵심 변수예요. 가격 인상(에너지 할증료)으로 이를 상쇄하고 있지만, 2분기 말 기준 가격 인상률이 5%로 막 올라선 상황이라 하반기 마진 방어는 가격 인상이 계획대로 5~6%에 안착하느냐에 달려 있어요. 중동 분쟁으로 인한 고객사 조업 차질도 분기마다 약 1%p씩 매출 성장을 깎고 있어요.

2026년 연간 주당순이익(EPS) 가이던스를 $8.05~$8.25로 올렸어요 — 전년 대비 7~10% 성장이에요. 하반기 유기적 매출 성장률은 6~7%, 영업이익률은 19%를 목표로 해요. 2027년에는 영업이익률 20% 달성을 재확인했고, EPS 성장률도 12~15%로 가속될 것으로 전망해요. 11월 17일 슈퍼컴퓨팅 시카고 행사에서 글로벌 하이테크 2030년 목표($40억 매출, 영업이익률 25%) 등 중장기 전망을 추가로 공개할 예정이에요.