Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 11억7,500만 달러로 전년보다 2.7% 늘었지만, 최근 네 분기 내내 약 12억 달러 수준이라 성장 속도는 아직 살아나지 않았어요. 다만 매출의 67%를 차지하는 장기 운영 서비스가 사상 최고치를 기록했고, 10년짜리 대형 계약이 추가돼 다음 분기 이후 인공지능 전환 매출이 커질 발판을 만들었어요.

가장 큰 변수는 인공지능 전환 사업이 실제 큰 매출로 이어지는 속도예요. 수주잔고는 전년보다 2.7% 늘었지만 전 분기보다 2,000만 달러 줄었고, 내부 전환 비용으로 주당순이익에 0.91달러의 일회성 부담도 생겼어요. 고객들이 시험 도입에 머물거나 매출 성장이 투자·비용 증가를 못 따라가면 개선된 수익성이 늦어질 수 있어요.

다음 분기 매출은 11억7,500만~12억1,500만 달러로 예상돼요. 올해 전체 매출 성장은 3.2~4.0%로 범위가 좁아졌고, 중간값 3.6%는 직전 전망의 중간값과 같아요. 환율 효과를 빼면 성장률은 2.6~3.4%로 중간값 3%를 유지하고, 영업이익률은 21.3~21.9%, 주당순이익 성장은 5.5~6.5%로 제시했어요.