Q2 2026 Earnings Call Summary

이번 분기 매출은 처음으로 10억 달러를 넘었고 전년 동기 대비 8% 늘었어요. 최근 매출이 9억3,500만 달러에서 11억 달러까지 가속된 가운데, 매출총이익률 개선으로 영업이익률도 전 분기보다 0.9%포인트 오른 17.5%를 기록해 다음 회계연도 출발이 좋아졌어요.

가장 큰 변수는 산업 부문의 멕시코 공장 생산 전환과 항공·방산의 일리노이 공장 이전으로, 회계연도 27년 상반기에도 수익성 부담이 이어질 수 있어요. 전력 발전 부문의 운영 정상화나 공급망 문제가 예상보다 늦어지면, 회사가 전망한 하반기 마진 회복과 산업 부문 성장의 속도가 느려질 수 있어요.

회계연도 27년 매출은 5.5~9.5% 증가하고 중간값 기준 41억 달러를 넘어 사상 최대치를 새로 쓸 전망이에요. 영업이익률은 16.6~17.2%, 중간값 16.9%로 전년보다 0.9%포인트 개선되고, 주당순이익은 4.22~4.38달러, 중간값 4.30달러로 8% 늘어날 전망이에요. 다만 패싯 인수로 이자비용과 상각비가 늘어 주당순이익이 약 0.12달러 낮아지는 효과가 포함돼요.