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Dana Incorporated
Q3 2026 Earnings Call Summary
Call held on October 27, 2026
Highlight
3분기 매출은 20억4000만 달러로 1년 전보다 1억2100만 달러 늘었고, 이자·세금·감가상각 차감 전 조정 이익은 2억1800만 달러로 5600만 달러 증가했어요. 이익률도 10.7%로 2.2%p 개선돼 운영 효율과 상용차 수요가 실적을 뒷받침했으며, 연간 매출 전망 상향은 이 흐름이 이어질 근거예요.
Concern
에너지·운송비를 포함한 일반 물가 부담은 고객과의 계약상 자동 보전 장치가 없어 회사가 직접 비용 절감과 가격 조정으로 메워야 해요. 고객 보전이 늦어지거나 생산 효율·구매 절감이 비용 상승을 따라가지 못하면, 매출 전망을 올리고도 연간 이익 전망을 유지한 계획에 부담이 커질 수 있고 북미 일부 경차 플랫폼의 약세도 변수예요.
Next quarter outlook
2026년 매출 전망 중간값은 78억 달러로 직전보다 5000만 달러 높아졌지만, 이자·세금·감가상각 차감 전 조정 이익 8억2500만 달러와 현금흐름 3억2500만 달러 전망은 유지했어요. 연간 이익률은 10.6%로 예상하며, 이튼 모빌리티 결합에 따른 비용 절감 효과는 종결 후 24개월 안에 연간 2억5000만 달러를 목표로 하고 2027년에 7500만 달러를 반영할 계획이에요.
Other quarters
Q2 2026
매출 20억 달러, 이자·세금 빼기 전 영업이익률 10.3%로 전년 동기보다 2.7%포인트 올랐어요. 상업용 트럭(CV) 수요가 살아나면서 연간 매출 가이던스를 77억 5천만 달러로 2억 2,500만 달러 올렸고, 이자·세금 빼기 전 영업이익도 8억 2,500만 달러로 2,500만 달러 상향했어요 — 지난 분기 '매출 거의 제자리' 전망에서 확실히 방향이 바뀐 거예요.
Q1 2026이번 분기 가장 큰 뉴스는 스텔란티스의 RAM 다코타 픽업트럭 프로그램 수주예요. 기존 공장과 설비를 그대로 활용하기 때문에 추가 투자 없이 연간 2,500억 원 규모의 매출을 얹을 수 있고, 2028년 초 양산이 시작돼요. 덕분에 2030년까지 목표한 성장의 60% 이상이 이미 확보된 상태예요.