Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 1분기 3억8,800만 달러에서 2분기 4억9,300만 달러로 반등했고, 전년 동기 대비 전체 매출은 22%, 실제 사업 성장도 3% 늘었어요. 특히 보안·인증 사업은 실제 사업 기준 매출이 10% 늘고 수익성도 2%포인트 개선됐으며, 사상 최대인 5억 달러 수주잔고가 다음 분기 이후에도 국제 통화 수요와 높은 한 자릿수~낮은 두 자릿수 성장을 뒷받침해요.

가장 큰 변수는 소매용 장비와 판매기 사업의 매출 회복 속도예요. 이 부문은 3분기에도 전년 동기 대비 한 자릿수 초반 감소가 예상되고, 수주잔고는 늘었지만 주문과 출하가 빠르게 반복되는 사업이라 가시성이 짧아요. 4분기에 예상한 한 자릿수 초반 성장으로 회복하지 못하면 회사 전체의 매출 성장과 수익성 개선 속도가 늦어질 수 있어요.

2026년 전체 매출 성장률은 15~17%로 유지하고, 주당 조정이익은 기존 전망보다 상향된 4.22~4.42달러로 올렸어요. 이익 전망을 높인 이유는 보안·인증 사업의 매출 전망이 좋아졌고 빚 상환과 금리 하락으로 이자 등 영업 외 비용 전망도 8,500만 달러에서 8,000만 달러로 낮아졌기 때문이에요. 다음 분기 매출은 전년 동기 대비 낮은 두 자릿수 성장이 예상되지만, 보안·인증은 강한 비교 기준 때문에 보합~소폭 감소하고, 앤타레스 비전이 포함된 추적·검사 사업은 5,500만~6,000만 달러 매출을 더하며 20%대 중반 성장할 전망이에요.